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          1. 什么樣的細分領域可以出現大市值公司

            2022-09-23 20:03:05

            內容摘要

            大家中午好,做投資的核心是對未來趨勢的把握。我今天的題目是VC視角看物流大勢,什么樣的細分領域可以出現大市值公司?

                  大家中午好,做投資的核心是對未來趨勢的把握。我今天的題目是VC視角看物流大勢,什么樣的細分領域可以出現大市值公司?


            什么樣的細分領域可以出現大市值公司



                  智慧物流的驅動力
                  從經濟學的角度看,智慧物流意味著成本、效率以及體驗的系統優化,優化空間的大小決定了投資機會的大小。而優化空間的大小取決于以下因素:
                  第一是“大”,國土面積,GDP總量大則優化空間會更大。在這方面,美國和中國最為典型;第二是“多”,行業分散,玩家多,倉庫多,卡車多,作業人員多,則優化的空間會更大;第三是“長”,中國是一個進出口大國,且區域經濟發展不均衡,使得物流距離、流程很長,優化的空間很大。
                  我們再看驅動力,智慧物流到底驅動力在哪里?從我們的角度來看,首先是用戶的需求,沒有需求就不會有智慧物流;另外包括設施、技術、大數據、模式創新、企業家。這里要強調一下企業家的作用,迎接智慧物流的發展,離不開企業家的創新精神,對于投資方而言,關鍵是找到有夢想有激情的企業家。
                  歷史的看,供應鏈的權力中心從制造端逐步過渡到了用戶端。在產品短缺的年代,像福特,只要把車造出來就可以賣出去,那會工廠是供應鏈的權力中心,所有的物流服務都圍繞著工廠轉。但是后面產能過剩了以后,渠道變成了權力中心,典型如沃爾瑪,所有的物流供應鏈設計、服務都是圍繞著渠道來的。近年以來,傳統渠道已然過剩,而隨著互聯網、移動互聯網、電商的繁榮,用戶終于能夠聚合在一起表達自己的權利了,用戶成了供應鏈的權力中心,用戶體驗變成了競爭的關鍵,未來很多趨勢都是和這個相關的。
                   智慧物流的趨勢
                    我分享一下我看到的趨勢,第一個是物流綜合化,像華為、寶鋼等,他們希望服務商能夠一站式提供第三方物流、倉儲、供應鏈、快遞、零擔、整車等綜合服務,這推動了大型物流公司不斷擴充服務產品。我們看到國外的物流巨頭都是從單一的服務,如從快遞業務慢慢地進入到零擔、整車、貨代、供應鏈等領域。這個趨勢帶來很多整合的機會,美國90年代開始到現在,每年都有上百起的并購整合。鐘鼎看到了這一趨勢,也提前做了很多布局,我們提前卡位。
                   第二,網絡全球化,你的網絡越寬、密度越大,成本就越低,體驗也就越好。中國的企業像順豐、德邦開始走向全球化,國外的像FedEx、DHL、UPS這些公司也早早進入了中國。
                  第三,電商物流化,電商1.0時代是客戶獲取的競爭(引流),2.0時代核心是客戶體驗(運營),而目前已進入3.0時代,即物流供應鏈效率的競爭,電商最終要靠效率來賺錢,菜鳥、京東物流順應了這一趨勢。
                   第四個趨勢,平臺化聚合。中國有幾十萬條專線、3000萬司機、200萬快遞員、100萬貨黃牛及車黃牛,這里面有很多平臺聚合機會,如卡行天下、貨車幫、福佑卡車、達達等。還有如倉、干、配分離的趨勢,信息沒有打通的時候,倉干配分離很難,但隨著信息技術的發展,信息、數據可以做到無縫鏈接,這時,專業化分工的優勢就體現出來了。倉干配分離的趨勢對四通一達這些網絡性公司的沖擊會很大。
                    未來的投資機會
                   最后說到技術,人、場地、倉儲空間越來越貴,解放人力、壓縮作業場地或空間的技術大有市場。剛才幾位展示的高科技產品,總體我覺得不太靠譜,但是個人認為有兩個東西機會很大。第一,無人駕駛。為什么?因為中國有3000萬司機,無人駕駛技術已經很成熟了,基礎設施也沒有問題,一旦無人駕駛應用后,至少可以解放一半的司機,中國可以解放1500萬。有了無人駕駛,商業模式就有很多創新可能,比如滴滴有可能變成一個巨大的資產公司。另外在高速自動分揀這塊,像四通一達、京東都開始大規模應用,確實能提高分揀效率、減少分揀人員,節省場地空間。
                   總體而言,從投資角度,我看有四大趨勢:
                   一是電商對物流的滲透,菜鳥很有可能成為全世界最大的物流公司;
                   二是基礎服務綜合化;
                   三是平臺整合運作系統;
                   四是基礎設施按需服務,這一點普洛斯已經做了很多有益的嘗試。
                   當下,中國物流迎來黃金十年,這是在座各位企業家的機會,也是我們投資機構的機會。
                   接下來介紹一下鐘鼎創投在物流供應鏈領域的布局。圖里是近幾年來我們投資的部分案例。這個金字塔模型,底下是基礎的物流服務商,中間是物流運輸企業,塔尖是平臺化供應鏈企業。我們在快遞、零擔、整車、平臺都有投資。
                   通過幾年的積累,鐘鼎初步構建了一個以物流供應鏈為核心的生態圈,我們投了幾十家物流相關的企業,同時我們的投資人有中國郵政、順豐、德邦、招商物流、飛力達、京東、騰訊等。我們運營的是一個生態,有物流、電商、品牌三個圈子,它們是互相促進的。把圈內的這些大佬拉到一起,不同視角看世界,共享資源。
                   ”大智慧“物流的挑戰
                   剛才講了智慧物流,從我們的視角看到,菜鳥在最前面,馬云在飛,亞馬遜是比較實在的,京東是最接地氣的。到目前為止,菜鳥真正成功的是電子面單,別的如菜鳥驛站、裹裹等仍面臨著較大的挑戰,它和這個生態的關系到底是什么樣的,是融合還是革命,是怎樣的一個度?如何把平臺共享給大家?
                   物流領域,非標、個性化、流程很長,很難互聯網+,我個人看好物流+互聯網。今天主題講智慧物流,我自己的分類,物流有三個層次,最底下的叫聰明的物流:用好技術、工具;其次是智慧物流,體現在網絡化、數據化、平臺化,核心是產品化,簡單就是智慧。最后是“大智慧”物流,在智慧物流的基礎上,未來將產生“大智慧”物流,我認為“大智慧”就是真正做到四流合一。像京東、阿里,我覺得他們具備這個基礎,因為他們有商流、有大數據基礎,但是挑戰在哪里?
                   菜鳥的挑戰,在“大智慧”層面,佛學里面叫般若智慧,要舍得、無我、看長遠,順其自然。菜鳥有機會成為一個大智慧物流,但要勇于放下,要平和,要利他。對京東來說,京東現在基礎很好,但是他要成為一個大智慧的物流公司,輕量化、開放、阿里的擠壓是挑戰。京東跟菜鳥博弈,京東應該團結一切可以團結的力量,敵人的敵人就是朋友。我更看好亞馬遜大智慧物流的前景,在美國沒有阿里,eBay很弱,亞馬遜可以集中精力去發展自己的大智慧物流。 謝謝大家。

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